Mladi Klaus se seznani z dr. Winklerjem in s podzemnim svetom gejevskih klubov in avantgardne umetnosti. Klausovi starši pa so odločeni, da ga spravijo na »pravo pot«, pri čemer njegova mati celo prekrši zakon. Film obravnava tabu temo, 175. člen nemškega kazenskega zakonika, po katerem je bila moška homoseksualnost kazniva. Poleg cenzurirane različice filma, ki se konča z aretacijo dr. Winklerja, si bomo ogledali tudi prizore, izrezane iz integralne različice, naslovljene kot Tretji spol (Das dritte Geschlecht).