Annabelle je nova učenka na strogi in na videz puščobni katoliški šoli, kamor jo je na kazensko prevzgojo poslala njena mati, sicer ugledna senatorka. Uporniško dekle s svojim vedenjem in obnašanjem hitro vzbudi nemalo pozornosti. Ravnateljica si seveda ne želi, da bi Annabelle na njeni šoli zašla v težave, še manj pa, da bi slabo vplivala na druge učenke, zato zadolži učiteljico Simone, naj popazi nanjo. Razumevajoča učiteljica, ki je tik pred poroko, se poskuša približati dekletu in mu olajšati življenje v internatu, toda nova učenka jo pošteno zmede. Simone namreč še ne ve, da ima Annabelle tisto skrivnost, ki jo je nekoč imela tudi sama – ljubezen do žensk.